Крупнейшие мировые производители цемента
Цементная промышленность является показателем развития страны, так как потребление цемента напрямую связано с доходами населения. Эта отрасль во многом определяет будущие изменения в развитии региона и зависит от таких факторов, как спрос, запасы сырья и экономическая обстановка.
За последние годы ситуация на мировом рынке цемента существенно изменилась: сегодня доля развивающихся рынков составляет примерно 90 %, а на Западную Европу и Северную Америку приходится меньше 10 %.
Таблица 1 — Крупнейшие производители цемента (по мощности, согласно годовому отчету Global Cement Directory 2013).
Позиция
Компания / группа компаний
Страна
Мощность
(млн тонн/год)
Количество заводов
Таблица 2 — Toп-10 мировых стран-производителей цемента по установленной мощности (по данным USGS Mineral Programme Report 2011).
Позиция
Страна-производитель
Мощность
(млн тонн/год)
США (включая Пуэрто-Рико)
Китайские производители
По наблюдениям Société Générale de Surveillance, в 2010 году на долю Китая приходилось 55 % мирового потребления цемента. Согласно данным официальной статистики, потребление цемента в Китае в 2010 году составило 1500 кг на душу населения. Среднее мировое потребление цемента без учета Китая — всего лишь 300 кг на человека.
Однако этот пик спроса уже привел к перепроизводству цемента в Китае. Так, согласно сведениям корпорации CNBM, в 2011 году было произведено 2,09 млрд тонн, а за первые шесть месяцев 2012 года, по данным China National Materials (Sinoma), объем производства цемента в стране упал до 995 млн тонн. Корпорации CNBM и Anhui Conch сообщили о резком снижении чистой прибыли за девять месяцев 2012 года: доход CNBM сократился на 40 % — до $577 млн, а чистая прибыль Anhui Conch уменьшилась на 57 % — до $632 млн.
Очевидно, что Китай предпринимает шаги, чтобы увеличить инвестиции в инфраструктуру и не допустить падения спроса на рынке недвижимости. Тем не менее, Société Générale de Surveillance ставит под сомнение устойчивость быстрого развития Китая. «Наш анализ показывает, что во всех странах, где потребление цемента в течение нескольких лет превышает 1000 кг на душу населения, рано или поздно происходит строительный кризис», — заявляют в организации.
Однако крупнейшие китайские производители по-прежнему стремятся к расширению своих мощностей. К примеру, Sinoma ожидает увеличения мощности до 100 млн тонн/год к концу 2012 года по сравнению с 87 млн тонн/год в конце 2011 года.
Транснациональные корпорации
В 2011 году мировой рынок цемента начал восстанавливаться. В Китае спрос вырос на 10 %, а в Индии, на долю которой приходится 7–8 % мирового потребления цемента, увеличился на 6 %. В 2011 году Индия достигла суммарной мощности в 330 млн тонн/год.
Стоит отметить, что крупные китайские производители заинтересованы в основном в местном рынке, в то время как ряд компаний, таких как Lafarge, Holcim, HeidelbergCement, Cemex, Italcementi, Votoranitm, Buzzi и Vicat, имеют заводы во многих странах мира. Каждая из этих компаний производит более 30 млн тонн/год, а лидирует Lafarge с мощностью 225 млн тонн/год.
Во Франции, Германии и Великобритании объем производства цемента в 2011 году увеличился за счет благоприятных погодных условий в четвертом квартале. Греция и Испания пережили значительное снижение производства, отражающее макроэкономические тенденции. Lafarge сообщила о падении продаж в Испании на 15 % в связи с сокращением строительных работ. Продажи компании в Греции снизились на 31 %. В Польше и Украине во время подготовки к чемпионату Европы по футболу потребление цемента увеличилось на 21 и 12 % соответственно. В Германии относительно высокие показатели экономического развития привели к увеличению потребления цемента на 13 %. Восточная Европа в 2011 году восстановилась после двух лет депрессии на рынке в связи с экономическим кризисом. Lafarge сообщила об увеличении продаж на 46 %.
Всего за 2011 год Западная Европа потребила порядка 155 млн тонн цемента. Компания HeidelbergCement сообщила об увеличении выручки в странах Африки и Средиземноморья на 9 % — до 1,02 млрд евро в 2011 году по сравнению с 938 млн евро в 2010 году. В 2011 году в странах, где есть заводы компании, потребление цемента выросло более чем на 10 % и, согласно прогнозам, будет расти на 5–9 % ежегодно.
Lafarge сообщила об увеличении объемов продаж в Африке и на Ближнем Востоке на 2 % — до $4,66 млрд в 2011 году по сравнению с $4,59 млрд в 2010 году. В этом регионе у компании 25 цементных заводов с годовой мощностью в 58,4 млн тонн. В 2011 году выручка Lafarge в странах Африки и Ближнего Востока составила 25,5 % от общего объема прибыли компании.
По мнению HeidelbergCement, главными стимулами для дальнейшего роста строительной активности и спроса на цемент в Африке являются устойчивый экономический рост, увеличение численности населения и урбанизация. Компания планирует продолжить расширение производственных мощностей, в то время как Holcim уходит из Южной Африки.
Holcim, вторая крупнейшая цементная компания в мире, сократила свою долю в AfriSam с 85 до 15 %. Ее чистый объем продаж в этом регионе составил $1,03 млрд — 4,5 % от общего оборота группы.
2012 год
Чистый объем продаж 10 крупнейших компаний подтвердил некоторое оживление на мировых рынках в первые три квартала 2012 года. И Lafarge, и Holcim сообщили об увеличении продаж за девять месяцев 2012 года на 5 %. Тем не менее, прибыль Lafarge упала на 44 % — до $431,2 млн, что во многом объясняется программой реструктуризации. У Holcim объем продаж в Западной Европе сократился на 46 %.
Объем продаж в HeidelbergCement за первые девять месяцев 2012 года увеличился на 3 %, с ростом производства на 12 % (до 8,9 млн тонн) в Северной Америке и на 7 % (до 22,1 млн тонн) в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Падение продаж на 4 % (до 16,1 млн тонн) было зафиксировано в Западной и Северной Европе. Продажи в Центральной Азии и Африке, Средиземноморском регионе остались на уровне 2011 года.
Прогнозы
Развитие цементной промышленности, как ожидается, продолжится. В Индии, например, согласно «Индийскому прогнозу цементной промышленности» по RNCOS, совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) составит около 12 %, и к 2014 году объем производства достигнет 303 млн тонн/год. Наличие сырья и различных льгот, предоставляемых государством, делают этот регион выгодным для инвестиций. Многие международные компании стремятся создать тут производственную базу, несмотря на многочисленных местных производителей, которые в настоящее время господствуют на рынке.
Lafarge ожидает, что мировой спрос на рынке цемента до 2015 года будет возрастать на 4,6 % в год, при росте мирового ВВП на 3,4 % и отсутствии крупных экономических потрясений в мировой экономике. В этот прогноз компания не включает Восточную Европу: здесь, по мнению Lafarge, спрос на цемент до 2015 года будет сокращаться на 0,6 % в год.
HeidelbergCement планирует расширяться в основном в развивающихся странах — 10 млн тонн дополнительных мощностей будут введены в эксплуатацию в 2013 году. Крупнейший проект компании на 2014 год — цементный завод в Индонезии мощностью 4 млн тонн/год.
Согласно прогнозу китайской цементной промышленности, внутреннее производство цемента в Китае будет на уровне 2,48 млрд тонн/год, а в 2015 году мощность составит 2,75 млрд тонн/год. Все ведущие китайские производители планируют расширять свои производственные мощности. Приведет ли это к увеличению экспорта цемента или сбудутся прогнозы Société Générale de Surveillance? Посмотрим.
Источник
Список крупнейших производителей цемента
В списке крупнейших производителей цемента указаны крупнейшие производители цемента по странам и компаниям.
С экономической точки зрения , годовое потребление цемента на душу населения — интересный показатель. В таких странах, как Индонезия , требуется от 15 до 20 кг на душу населения в год; в таких странах, как Сингапур или арабские страны, потребление может превышать 2000 кг на человека в год. Потребление в Германии составляет около 350 килограммов на человека в год. Годовое потребление цемента является важным параметром интенсивности строительной деятельности в регионе.
В последние годы строительная отрасль во многих промышленно развитых странах пришла в упадок, поскольку строительная отрасль больше не расширялась из-за удовлетворения спроса (жилищное строительство) или нехватки финансовых ресурсов (государственное строительство, строительство дорог). Напротив, производство значительно выросло во многих развивающихся странах , особенно в Китайской Народной Республике, которая на сегодняшний день является крупнейшим производителем цемента в мире.
Картина на 2014 год была следующей: Китай был ведущей страной в мировой цементной промышленности с общим объемом производства около 2,5 миллиардов тонн цемента. Далее следуют Индия с примерно 280 миллионами тонн и США с 83 миллионами тонн цемента. На четвертом месте идет Иран с 80 миллионами тонн. В 2012 году в Германии было произведено около 31 миллиона тонн цемента.
В 2011 году в мире было произведено 3,4 миллиарда тонн цемента. В последние годы акцент цементной промышленности сместился в развивающиеся страны, которые сейчас используют около 90% цемента. 20 лет назад это было всего 65%.
Содержание
Производство по странам
Все цифры относятся к штатам в пределах их нынешних границ.
| Ранг (2007) | страна | 1970 г. | 1980 г. | 1990 г. | 2000 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Китай | 9 979 | 79 859 | 209,712 | 583 404 | 1 068 850 | 1,236,770 | 1,354,120 |
| 2. | Индия | 13 543 | 17 700 | 45 720 | 102,084 | 145 000 | 160 000 | 170 000 |
| 3. | Соединенные Штаты | 67 693 | 69 589 | 71 407 | 87 846 | 100,903 | 99,712 | 96 850 |
| 4-й | Япония | 61 725 | 87 958 | 84 445 | 81 070 | 69 629 | 69 942 | 67 685 |
| 5. | Россия | 58 282 | 76 517 | 84,027 | 32 389 | 48 500 | 54 700 | 59 900 |
| Шестой | Южная Корея | 5 822 | 15,612 | 33 912 | 51 420 | 51 391 | 53 971 | 57 042 |
| 7-е | Испания | 16 702 | 28 010 | 28.092 | 38 115 | 50 347 | 54,033 | 54 500 |
| 8-е. | индюк | 6 372 | 12 875 | 24 416 | 35 796 | 42 787 | 47,499 | 49,553 |
| 9. | Италия | 33 076 | 41 772 | 39 975 | 39 588 | 40 284 | 47 814 | 47 541 |
| 10. | Бразилия | 9,002 | 27,193 | 25 848 | 39 564 | 36 673 | 39 540 | 46 406 |
| 11. | Мексика | 7,180 | 16 243 | 23 824 | 33 876 | 37 452 | 40 362 | 40 670 |
| 12. | Египет | 3,684 | 3028 | 14 111 | 15 600 | 32 458 | 36 200 | 38 400 |
| 13. | Вьетнам | 785 | 641 | 2,500 | 13 298 | 30 808 | 32 690 | 36 400 |
| 14-е | Индонезия | 553 | 5 821 | 13 762 | 22 789 | 33 917 | 35 000 | 36 000 |
| 15-е | Таиланд | 2 626 | 5 337 | 18 054 | 32,004 | 37 872 | 39 408 | 35 668 |
| 16. | Иран | 2,575 | 7 546 | 13 000 | 23 880 | 32 650 | 33 000 | 35 000 |
| 17-е | Германия | 46312 | 46 627 | 37 684 | 36 635 | 31 009 | 33 630 | 33 382 |
| 18-е | Саудовская Аравия | 675 | 2 911 | 11 983 | 18 107 | 26 064 | 27,053 | 30 369 |
| 19-е | Франция | 29 010 | 29 104 | 26 388 | 20,191 | 21 277 | 22 540 | 22 300 |
| 20-е | Пакистан | 2,571 | 3 336 | 7 490 | 9 900 | 17 000 | 20 652 | 21 000 |
| 21-е | Тайвань | 2 626 | 14 062 | 18 459 | 17 572 | 19 891 | 19 294 | 18 957 |
| 22-е | Малайзия | 1,130 | 2,349 | 5 880 | 11 445 | 17 860 | 18 000 | 18 000 |
| 23. | Польша | 12 179 | 18 443 | 12 500 | 15 046 | 12 646 | 14 688 | 16 964 |
| 24. | Греция | 4 848 | 12 680 | 13 600 | 15 463 | 15,166 | 15,674 | 16 667 |
| 25-е | Алжир | 924 | 4,156 | 6,337 | 8 300 | 11 296 | 14 702 | 15 899 |
| 26-е | Канада | 7 208 | 10 497 | 11 700 | 12 612 | 14 179 | 14,336 | 15 078 |
| 27. | Украина | 18 212 | 23 910 | 26 256 | 5 311 | 12 183 | 13 732 | 15 000 |
| 28. | Южная Африка | 5 751 | 7 246 | 7 810 | 7 971 | 11 464 | 12 658 | 13 651 |
| 29 | Филиппины | 2,447 | 4 481 | 6 360 | 11 959 | 15 494 | 12 033 | 13 048 |
| 30-е | ОАЭ | 0 | 1,720 | 3 264 | 6 100 | 9 800 | 9 800 | 12 500 |
| 31. | Великобритания | 17.057 | 14 808 | 14 700 | 12 702 | 11 216 | 12 119 | 11 900 |
| 32. | Колумбия | 2,796 | 4 351 | 6,253 | 9 750 | 9 959 | 10 038 | 11 068 |
| 33. | Марокко | 1,405 | 3,552 | 4200 | 8 100 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| 34. | Венесуэла | 2 650 | 4843 | 5,230 | 8 600 | 10 000 | 11 000 | 11 000 |
| 35. | Румыния | 8,127 | 15,611 | 10 838 | 6 058 | 7 032 | 8 253 | 10 061 |
| 36. | Аргентина | 4 743 | 7,133 | 3 629 | 6,121 | 7 595 | 8 929 | 9 602 |
| 37. | Австралия | 4,510 | 5 387 | 7 068 | 7 500 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 38. | Португалия | 2332 | 5748 | 7 277 | 10 343 | 8 438 | 8,340 | 8 500 |
| 39. | Бельгия | 6,729 | 7 482 | 6 929 | 7,150 | 7 594 | 8192 | 8 200 |
| 40. | Тунис | 552 | 1,780 | 3 300 | 5 657 | 6 691 | 6 932 | 7 052 |
Производственные мощности по компании
Компания, страна, в которой находится головной офис, и производственные мощности указаны в миллионах тонн.
| ранг | Компании | страна | количество |
|---|---|---|---|
| 1. | Holcim | Швейцария | 198 |
| 2. | Лафарж | Франция | 175 |
| 3. | HeidelbergCement | Германия | 101 |
| 4-й | Cemex | Мексика | 97 |
| 5. | Italcementi | Италия | 64 |
| Шестой | Цемент для раковин Аньхой | Китай | 62 |
| 7-е | Taiheiyo Cement | Япония | 46 |
| 8-е. | Buzzi Unicem | Италия | 42 |
| 9. | Cimpor | Португалия | 33 |
| 10. | Votorantim Cimentos | Бразилия | 31 год |
Мировое производство
В следующей таблице и на графике показано мировое производство в миллионах тонн.
Источник
